停牌3天之后，旭輝集團在11月的第一天，發(fā)布內(nèi)幕消息公告。披露了其公司流動資金最新情況。截至公告日，旭輝集團境外債務總額約68.5億美元、暫停支付款項約4.14億美元。

“行業(yè)三好生”旭輝所處的困境，可以說是行業(yè)下行期民營房企舉步維艱的一個縮影，也是行業(yè)不愿意看到的。

旭輝暫停支付境外債  

10月27日，旭輝控股集團有限公司發(fā)布公告，宣布于香港聯(lián)交所短暫停牌，暫停包括公司股份、債務證券、認股權(quán)證及衍生工具等相關證券的買賣，以待刊發(fā)有關公司內(nèi)幕消息的公告。 

11月1日，停牌3個交易日后，旭輝“內(nèi)幕消息”公告終于披露。大致內(nèi)容與此前業(yè)界普遍預測的基本接近：境外債違約。同時，除債務證券繼續(xù)停牌外，其它交易復牌。

“內(nèi)幕消息”公告具體內(nèi)容顯示，截至11月1日的公告日，旭輝集團的境外債務總額約68.5億美元（包括銀行貸款、優(yōu)先票據(jù)和可換股債券），暫停支付的款項達到約4.14億美元（即到期未付的本金和利息總額（含因部份債權(quán)人按照相關融資的條款行使既有的求償權(quán)產(chǎn)生的款項））。

公告還表示，旭輝目前已暫停支付境外融資安排項下所有應付的本金和利息，以確保公平對待所有境外債權(quán)人，并尋求境外債務的全面解決方案。 

對此決策，旭輝稱是在保預售房交付、保企業(yè)正常經(jīng)營的大目標下，應對流動性極度受限做出的安排。為了將公司的境外債務進行全盤統(tǒng)籌，對債務結(jié)構(gòu)和久期進行重新安排，以時間換空間，讓公司能持續(xù)經(jīng)營下去，最大程度保障包括客戶、員工、債權(quán)人在內(nèi)的所有利益相關方的權(quán)益。 

“行業(yè)模范生”突遇危機  頭頂“民營房企之光”、“優(yōu)質(zhì)模范生”等耀眼光環(huán)的旭輝，素來以穩(wěn)健著稱。

今年3月的業(yè)績會上，旭輝集團董事會主席——林中先生曾判斷行業(yè)已經(jīng)走過了“黎明前最黑暗的時光”。 事實上，10月份之前，旭輝確實如其掌舵人判斷的一般，一路披荊斬棘，也獲得了不少的利好助力：據(jù)多家權(quán)威媒體報道，旭輝集團在早先被選定為示范性發(fā)債試點房企，并在9月中下旬獲得“中債增”提供全額擔保，成功發(fā)行12億元的中期票據(jù)。

而自10月以來，關于旭輝境外債務的傳聞不斷，包括穆迪、標普、惠譽等在內(nèi)的多家信用評級機構(gòu)下調(diào)了旭輝集團的評級。雖然旭輝努力到最后一刻，但還是無奈的宣布：即使本集團竭盡全力，仍可能持續(xù)受壓，無法產(chǎn)生履行目前和日后義務所需之足夠現(xiàn)金。

樂居新媒體獲悉，今年以來，旭輝已累計向境外債權(quán)人支付利息和本金約15億美元，而同期僅籌集約5億美元的新增境外融資。 

目前，旭輝還有12筆美元債，其中最早一筆2.95億美元到期時間為2023年1月23日，2023年還有一筆12億元人民幣的境外票據(jù)到期；境內(nèi)債到期時間多數(shù)在2025年和2026年，2022年沒有到期公開信用債，2023年有三筆需要行權(quán)。

 顯然，這樣一個“三好生”出現(xiàn)債務問題，是行業(yè)沒想到也不愿見到的。而未來3-4年內(nèi)的到期債務如何應對，顯然成為了旭輝集團重中之重的任務。 

“蹲下去、活起來、站起來”  樂居財經(jīng)了解到，在宣告主動尋求境外債務重組后，林中先生在朋友圈打氣：“蹲下去、活起來、站起來，蹲下意味著我們拒絕躺平，蹲下去意味著重心更穩(wěn)，蹲下去意味著未來更好得站起來?！?/p>

就旭輝而言，正在銷售上拼盡全力。據(jù)統(tǒng)計，其一季度實現(xiàn)合同銷售額287.4億元，二季度344億元，三季度411.8億元，雖同比下滑較多，但依然在行業(yè)下行期做到了逐季增長。2022年中報則顯示，上半年旭輝總營收達297.2億人民幣。

希望，也祝愿旭輝集團能化解危機，順利渡過難關。