寶龍地產(chǎn)回應(yīng)債務(wù)違約：實(shí)為片面曲解，近九成債券已獲展期
來源：樂居買房2022-07-29 14:35:31
摘要
7月26日，寶龍地產(chǎn)發(fā)布內(nèi)幕消息公告，宣布于7月25日到期的一筆美元票據(jù)未能償還，隨后引發(fā)地產(chǎn)行業(yè)對(duì)寶龍債務(wù)違約相關(guān)內(nèi)容的廣泛關(guān)注。而日前，寶龍方面正式作出回應(yīng)：這是片面曲解，未同意部分只是展期的兩筆債券中的一小部分，實(shí)際上90％以上都同意展期。
7月26日，寶龍地產(chǎn)發(fā)布內(nèi)幕消息公告，宣布于7月25日到期的一筆美元票據(jù)未能償還，隨后引發(fā)地產(chǎn)行業(yè)對(duì)寶龍債務(wù)違約相關(guān)內(nèi)容的廣泛關(guān)注。而日前，寶龍方面正式作出回應(yīng)：這是片面曲解，未同意部分只是展期的兩筆債券中的一小部分，實(shí)際上90％以上都同意展期。
寶龍地產(chǎn)回應(yīng)美元票據(jù)違約已獲得展期成功
7月26日上午，寶龍地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布內(nèi)幕消息公告稱：一筆于2022年7月25日到期的美元票據(jù)尚未償還，本息合計(jì)2129.4萬美元；此外，雖然不斷探討各項(xiàng)融資安排，但寶龍地產(chǎn)方面一筆將于2022年11月8日到期的一筆3725.9萬美元票據(jù)亦未必能夠按時(shí)償還。
根據(jù)公告，寶龍地產(chǎn)不僅未能支付其于7月25日到期的剩余未償還美元票據(jù)，對(duì)于即將在11月8日到期的剩余美元票據(jù)，寶龍地產(chǎn)也宣布了或?qū)⒉挥鑳斶€。“寶龍美元債違約”的消息迅速傳遍了地產(chǎn)行業(yè)，而寶龍地產(chǎn)則在日前正式出面回應(yīng)表示：其已對(duì)今年7月以及11月到期的兩筆美元票據(jù)進(jìn)行交換要約，兩批票據(jù)交換要約已獲本金總額近九成接納，展期成功。而對(duì)于剩余約10%的未進(jìn)行交換投資者，寶龍表示，大部分是因?yàn)榻粨Q展期過程短，導(dǎo)致投資人未能及時(shí)進(jìn)行交換。豁免交叉違約不會(huì)造成債務(wù)提前到期7月4日，寶龍地產(chǎn)曾就于今年7月及11月到期的兩筆美元票據(jù)進(jìn)行交換要約，主要旨在延長寶龍地產(chǎn)債務(wù)的到期日、強(qiáng)化其資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流量管理。具體而言，寶龍地產(chǎn)將分別就尚未償還第四批2022年票據(jù)，發(fā)行2023年7月新票據(jù)，年期為364天，按年利率4.0%計(jì)息，每半年支付一次；就尚未償還第二批2022年票據(jù)發(fā)行2024年1月新票據(jù)，年期為18個(gè)月，按年利率7.125%計(jì)息，每半年支付一次。至7月13日交換要約屆滿，披露的結(jié)果顯示：分別有1.78706億美元（占第四批2022年票據(jù)的本金總額約89.35%）及2.62741億美元（占第二批2022年票據(jù)的本金總額約87.58%）已根據(jù)交換要約有效提交作交換并獲寶龍地產(chǎn)接納。在最新的回應(yīng)中，寶龍地產(chǎn)稱，對(duì)于剩余約10%的未進(jìn)行交換投資者，接下來公司會(huì)積極和這部分投資者進(jìn)行溝通，在公平一致的前提下尋求妥善解決方案。同時(shí)也表示，由于此前公司已經(jīng)成功展期了債券的大部分，并獲得了豁免交叉違約，因此即便未能實(shí)現(xiàn)交換的剩余部分債券，也不會(huì)造成其他美元債交叉違約，不會(huì)造成債務(wù)提前到期的情況。樂居新媒體獲悉，目前寶龍地產(chǎn)存續(xù)美元債8只，存續(xù)規(guī)模約22億美元，其中有4只美元債將于一年內(nèi)到期；而在2023年-2026年期間，共有4只美元債合計(jì)規(guī)模16.546億美元，面臨的債務(wù)壓力依然較大。為了應(yīng)對(duì)集中到期的債務(wù)，寶龍地產(chǎn)此前也多次嘗試出售資產(chǎn)緩解流動(dòng)壓力。據(jù)媒體消息，寶龍地產(chǎn)曾制定將杭州、天津、寧波、中山、青島等地的多處寫字樓和購物中心出售的計(jì)劃，并計(jì)劃出售上海、杭州、廈門等城市長租公寓回款。但這些交易仍有待落地。而對(duì)于接下來的工作重心，在寶龍近期召開的2022半年度工作會(huì)議上，總裁許華芳做工作報(bào)告指出，下半年行業(yè)和市場挑戰(zhàn)依然巨大，寶龍地產(chǎn)將重點(diǎn)圍繞“保銷售、保交房、保還款”，回歸良性發(fā)展軌道。寶龍地產(chǎn)在回應(yīng)中也稱，公司此次最終成功實(shí)現(xiàn)了債券的展期，降低了到期債務(wù)的壓力，而隨著利好政策面持續(xù)加碼，融資端、銷售端復(fù)蘇，后續(xù)公司也有望迎來轉(zhuǎn)折。
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